Der BKA-Beamte Will Mallmann greift während eines Auftrags einen Geisteskranken auf und erfährt, dass dies nicht der erste ist. Alle stammeln von schönen Mädchen und dem Teufel. Mallmann ruft John Sinclair zu Hilfe. Sie finden ein Hotel im Spessart, wo ein uralter Superdämon erweckt werden soll. Und plötzlich stehen John und Mallmann dem Schwarzen Tod gegenüber ...